Eine gute Finanzplanung gibt Sicherheit ...

... und eine gute Finanzplanung ist wie ein Puzzle. Wir suchen dafür gemeinsam mit Ihnen die richtigen Teile. Wir überprüfen das vorhandene Bild, entfernen alte und ungeeignete Teile, suchen neue, besser passende und fügen alles zusammen. Wichtig ist uns, dass am Ende das Bild entsteht, das Sie sich wünschen!

 

Unser Ziel ist, Ihnen einen ständigen Überblick über all Ihre finanziellen Gegebenheiten zu verschaffen. Sie sollen jederzeit Ihren Vermögensstatus und Ihre Einnahme- wie Ausgabesituation kennen. Nur dann haben Sie Planungssicherheit und können gute Entscheidungen für die Zukunft treffen. Darüber hinaus managen Sie Ihre Finanzen anschließend ganz bequem und sparen eine Menge Zeit.

So gestalten wir Ihre Zukunft:

Ablauf unserer Finanzplanung

  • Erfassung Ihrer Ziele und Wünsche
  • Definition der Anlagementalität
  • Bestandsaufnahme
  • Erstellung und Präsentation der Finanzplanung
  • Erstellung Ihres Anlagekonzeptes
  • Umsetzung des Konzeptes
  • laufende Betreuung, jährliches Strategiegespräch

Ergebnisse einer Finanzplanung

  • Produktübersicht
  • Vermögensstatus
  • Haushaltsrechnung in Zahlen
  • Haushaltsrechnung als Grafik
  • Cash Flow
  • Vermögensstrukturanalyse
  • Szenario: Vermögen
  • Szenario: Cash Flow