Warum Finanzplanung?

Unser Ziel ist, Ihnen einen ständigen Überblick über alle ihre finanziellen Gegebenheiten zu verschaffen. Sie sollen jederzeit Ihren Vermögensstatus und Einnahme- wie Ausgabesituation kennen. Nur dann haben Sie Planungssicherheit und können gute Entscheidungen für die Zukunft treffen. Darüberhinaus managen Sie Ihre Finanzen anschließend ganz bequem und sparen eine Menge Zeit.

Ablauf

  • Erfassung Ihrer Ziele und Wünsche
  • Definition der Anlagementalität
  • Bestandsaufnahme
  • Erstellung und Präsentation der Finanzplanung
  • Erstellung Ihres Anlagekonzeptes
  • Umsetzung des Konzeptes
  • laufende Betreuung, jährliches Strategiegespräch

Ergebnisse einer Finanzplanung

  • Produktübersicht
  • Vermögensstatus
  • Haushaltsrechnung Zahlen
  • Haushaltsrechnung Grafik
  • Cash Flow
  • Vermögensstrukturanalyse
  • Szenario: Vermögen
  • Szenario: Cash Flow
Haben Sie Interesse an einer Musterdarstellung?
Gerne senden wir Ihnen eine exemplarische Finanzplanung per eMail.